"포카라의 실전투자"
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[비공개] 헬스케어 섹터 최근 이슈 및 전망
미국 의회에서 중국 바이오 기업 규제 법안 발의. 삼성바이오로직스 반사 수혜 예상. 셀트리온 상저하고 예상 HLB / FDA 승인 기대감에 상승세 바이오텍은 금리 인하 기대감에 올해 상승 흐름 전망 미국, 바이오 분야에서 데이터 보안 정책 강화: 지난 26일 미국 하원 의원에서 Biosecurity(바이오 안보) 법안 발의. 중국군과의 공모 혐의를 받는 중국 바이오텍과 미국 연방 정부의 지원을 받는 의료 서비스 제공자와의 거래를 차단하는 법안. 중국 국가보안법에 따르면 중국에 본사를 둔 기업은 중국 정부의 데이터 제출 요구에 응해야 함. 해당 법안에서 중국 바이오 기업 BGI(BGI Genomics Institute, 화대기인, 300676 SZ)와 Wuxi Biologics(.......추천 -
[비공개] 국채 발행 축소, 다우, S&P 500 사상 최고치 기록
FOMC에 대한 기대감과 미 재무부의 국채 발행 축소 계획이 나오자 다우와 S&P가 다시 사상 최고가를 기록했다. 테슬라 등 전기차 섹터가 큰 폭으로 올랐다. 그간 큰 폭으로 떨어진 데 따른 반등으로 보인다. FOMC에서 어떤 코멘트가 나올지 주목된다. 다우, 나스닥 일중 차트 FOMC 회의 앞두고 다우·S&P500 또 사상 최고치 한국경제 2024.01.30. 오전 7:38 미 재무부, 올 1분기 국채 발행 계획 '랠리 촉발' FOMC 회의 기대감…금리인하 힌트 나올까 미국 증시가 통화정책을 결정하는 연방공개시장위원회(FOMC)를 앞두고 일제히 상승했다. 29일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전 거래일 대비 22.......추천 -
[비공개] 유럽의 전기차 정책이 흔들린다.
유럽의회 다수당에서 내연차 판매금지 폐지 혹은 연기를 검토 중이라는 보도가 있었다. 내연차 산업에 대규모 인력이 고용되고 있기 때문에 내연차 폐지가 쉽지 않은 문제다. 친환경 정책이 어느 정도는 후퇴할 수도 있겠다. 테슬라 가격정책도 난관에 부딪히고 있다. BYD 경우 가격을 인하하지만 이익률은 유지되고 있다. 반면 테슬라는 이익률이 크게 떨어지는 중이다. BYD는 수직계열화가 제일 잘 된 기업이고 판매모델도 많다. 전기차 가격을 낮추고 있음에도 불구하고 전기차 판매 증가율이 둔화되고 있다. 흔들리는 유럽의 전기차 지원 정책들 영국이 2030 년 내연기관차 판매금지를 5 년 연기한데 이어, EU 도 유사한 움직 임이 발생하고.......추천 -
[비공개] 연준과 연방정부 간 힘겨루기?
미국 경제는 침체가 아니다. 올해 연착륙이 기대된다. 지표가 그렇게 나오고 있다. 그런데 세금 수입을 보라. 경기 침체 수준이다. 이것은 무엇을 의미할까? 미국 재정 악화는 곧 미국정부 빚 증가를 의미한다. 이미 엄청나게 증가했다. 이자비용 왕창 나가는 중이다. 이제부터는 국채 이자가 국채 발행을 부를 것이다. 미국 정부는 장기국채보다 단기물을 발행해서 자금을 조달하고 있다. 4% 넘는 장기물 발행을 꺼려하고 있다. 금리가 떨어지면 그때 장기물 발행하겠다는 이야기다. 그러려면 고용이 식어야 한다. 고용이 과대포장되었다는 시각도 있다. 고용은 서서히 하향 안정되어 갈 것으로 예상된다. 문제는 단기 유동성이다. 빚이 많은 미.......추천 -
[비공개] 이윤기의 그리스 로마 신화
20년 전에 나온 5권짜리 책을 합본호로 만든 책이다. 천 페이지가 넘는다. 예전에 단행본으로 읽었는데 이번에 한 번 더 읽었다. 그리스 로마 문명, 헬레니즘이다. 헤브라이즘과 함께 서양문명의 토대가 된다. 그러니깐 서양 정신사에서 그리스 로마 문명과 기독교를 뺄 수 없다. 나르시시즘, 오이디푸스 콤플렉스, 엘렉트라 콤플렉스 등등 용어가 그리스 신화에서 유래한다. 유럽의 건축, 미술 등을 좀 더 잘 이해하려면 그리스신화에 대한 이해가 필요하다. 소설도 마찬가지다. 대부분 소설이 그리스 신화의 변주 아니던가? 이윤기 선생의 이 책은 그리스 로마 신화를 소설처럼 구성한 책이다. 그리스 신화를 이렇게 맛깔나게 해설한 책이 있을.......추천 -
[비공개] 인텔, 12% 급락. AI 경쟁 열세 우려 때문
전일에 테슬라 폭락에 이어 어제는 인텔이 12% 급락했다. AI 반도체 경쟁에서 엔비디아와 AMD를 추격하기 어려울 것이라는 전망이 나오고 있기 때문이다. 필라델피아 반도체 지수가 2.9% 하락했다. 다우는 여전히 강하고 나스닥은 하락세였다 뉴욕 증시 일중 차트 인공지능 반도체 경쟁서 밀렸다…인텔 급락이 말하는 것 한국경제 2024.01.27. 오전 8:40 미국의 인플레이션 지표가 예상 범위에서 하락세를 이어가고 있는 것으로 나타났다. 현지시간 26일 미국 상무부가 공개한 12월 개인소비지출은 지난달 0.2%, 전년대비 2.6% 상승해 시장 예상과 동일했다. 주식시장에는 별다른 영향을 주지 못했지만 연준의 통화정책 변화 시점을 앞당기기엔 미.......추천 -
[비공개] 테슬라 12% 급락, GDP 성장률 높게 나오면서 다우지수 상승
테슬라가 4분기 이익이 47% 감소하자 주가가 급락했다. 이익 감소 요인은 연구개발비 투자 증가이다. 매출도 3% 증가에 그치면서 성장률 둔화세를 보였다. 테슬라가 고평가 받았던 이유는 높은 성장률이었는데....... 테슬라 급락으로 나스닥에 영향을 줬지만 4분기 GDP 성장률이 예상보다 높은 3.3%를 기록하면서 시장을 지지했다. 성장률 예상치는 2%였는데 높게 나오면서 연착륙 가능성을 높였다. 테슬라 일봉차트 흐름 테슬라 부진 덮은 美 GDP 성장률…3대지수, 일제히 '상승' 한국경제 2024.01.26. 오전 7:31 미국 4분기 GDP 성장률 3.3% 기록 S&P500, 5거래일 연속 최고점 뉴욕증시의 주요 지수가 일제히 상승했다. 테슬라.......추천 -
[비공개] 미용 의료기기 이슈 3가지
지난해 미용 의료기기 주가가 크게 올랐다. 올해는 지지부진한 상황이다. 실적 우려가 반영되고 있다. 브라질에서 전분기 대비 성장률이 저조했기 때문인데 큰 문제는 아닐 것으로 보인다. 가정용 미용 의료기기가 보급되기 시작했다. 아직은 비중이 1%대로 초기 시장이다. 그러나 성장성은 높을 것으로 예상된다. 이와 관련된 기업들을 살펴보자. 의료기기 관련주들이 대부분 이평선 역배열 상태다. 이때는 공략하면 안 되고 이평선들이 수렴할 때까지 기다릴 필요가 있다. 클래시스 일봉 / 미용 의료기기 대장주. 고점 갱신 후에 역배열이 진행 중이다.추천 -
[비공개] 미 반도체주 오르는데 한국 반도체는 지지 부진
삼성전자 시총 비중이 크기 때문에 삼성전자 주가가 오르지 못하면 코스피 지수는 상승이 어렵다. 미국과 한국 증시 디커플링 요인은 삼성전자에 있다. 시총에서 2차 전지 비중이 큰 것도 문제다. 이 두 가지가 미국, 일본 증시 승승장구, 한국 증시 부진의 요인이라고 할 수 있다. 다만, 이런 부분은 생각해 볼 수 있다. 지금 미국 반도체주들은 비 메모리 반도체주들이 오르고 있다. 한국은 메모리 반도체이다. TSMC도 비메모리 수주받아 만든다. 반도체 업황이 AI와 비 메모리 위주로 뜨고 있다. 물론 메모리 반도체도 HBM 중심으로 수혜를 받을 것이다. 시차가 있겠지만 메모리 반도체도 오를 것으로 본다. 美 반도체주는 '훨 훨',.......추천 -
[비공개] S&P500 지수, 사흘 연속 사상 최고치
S&P500지수가 연일 사상 최고치를 경신하고 있다. 다우지수는 전일 최고치 기록 후 소폭 하락세. 딱히 큰 이슈가 없고 PCE 지수 발표를 앞두고 있다. 엔비디아가 600달러에 근접해 중이다. 넷플릭스가 장 마감 후 실적을 발표했고 주가는 시간 외에서 큰 폭 상승 뉴욕증시 일중 흐름 S&P 500, 최고가 갈아치웠다… 엔비디아, 600달러 눈앞 머니S 2024.01.24 | 07:53:42 미국 증시가 활활 타오르고 있다. S&P500지수는 사흘 연속 고점을 다시 썼고 생성형 인공지능(AI) 열풍에 힘입어 엔비디아는 사상 최고치를 경신했다. 23일(현지 시각) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전 거래일보다 96.36포인트(0.25%) 내린.......추천
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